Компания "Мобильные ТелеСистемы" планирует привлечь долговое финансирование через размещение старших необеспеченных облигаций, номинированных в долларах, в соответствии с Rule 144A/Regulation S (еврооблигации). Как передает Росбалт со ссылкой на пресс-службу компании, средства от размещения будут направлены на рефинансирование существующих долговых обязательств в течение последующих нескольких месяцев.

Облигации будут выпущены через 100%-ную дочернюю компанию ОАО "МТС" — Mobile TeleSystems Finance S.A., зарегистрированную в соответствии с законодательством Люксембурга, и будут гарантированы МТС. Окончательные условия сделки будут зависеть от рыночной конъюнктуры, однако МТС предполагает, что общая сумма размещения не превысит 400 млн долларов, отметили в пресс-службе компании. Организаторами размещения выступят банки CSFB и ING Bank.

МТС - крупнейший оператор сотовой связи в России. Вместе со своими дочерними предприятиями он обслуживает около 13 млн абонентов. Основные акционеры — АФК "Система" и T-Mobile International. Акции МТС в настоящее время торгуются в форме АДР на Нью-Йоркской фондовой бирже и в форме ГДР на внебиржевом рынке в Европе. Чистая прибыль ОАО "МТС", рассчитанная по американским стандартам US GAAP, в I полугодии 2003 года составила 208,7 млн долларов, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2002 года (110,7 млн. долларов). Показатель ARPU (средний счет абонента в месяц) МТС в России во втором квартале 2003 года возрос до 18,7 доллара против 18,5 доллара в первом квартале.