В понедельник стартовало роуд-шоу компании UC Rusal, сообщают "Ведомости". Согласно проспекту эмиссии, опубликованному 31 декабря прошлого года, в ходе IPO на рынке окажется 10,81 процента акций. Компания рассчитывает привлечь 1,89-2,59 миллиарда долларов.

Зарегистрированная на Джерси UC Rusal – крупнейшая алюминиевая компания мира, контролирующая 12 процентов мирового производства. Она была создана в 2007 году на базе активов "Русала" Олега Дерипаски, алюминиевых заводов "Суала" Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и глиноземных заводов Glencore.

Об IPO партнеры задумалась почти сразу же после объединения: этого особенно хотели совладельцы "Суала", но тогда сделка так и не состоялась.

Согласно проспекту, в настоящее время UC Rusal оценивает себя в 26 миллиардов долларов. При этом компания надеется получить такую оценку, несмотря на то что полностью не отвечает требованиям листинга на бирже Гонконга из-за большого долга: предупреждение об этом напечатано красными буквами на первых страницах проспекта.

Доли нынешних акционеров UC Rusal по итогам сделки размоются. В частности, у Олега Дерипаски останется 47,59 процента акций вместо нынешних 53,35 процента. Но даже потеряв формальный контроль, Дерипаска продолжит контролировать компанию. Как следует из проспекта, акционерное соглашение UC Rusal оставляет его управляющей компании En+ право номинировать половину членов совета директоров (сейчас их 16) и гендиректора компании (сейчас это сам Дерипаска) до тех пор, пока доля En+ в капитале UC Rusal не опустится ниже 40 процентов акций.

Лично сам Дерипаска тоже может заработать на IPO. По итогам размещения он получит бонус до 75 миллионов долларов в виде акций компании, которые однако не сможет продать в течение двух лет. Схожие бонусы на общую сумму 15 миллионов долларов получат и ключевые менеджеры UC Rusal. Вознаграждение Дерипаски как гендиректора компании будет составлять 10 миллионов долларов в год плюс бонусы в размере до двух годовых зарплат.