Сбербанк России готовит дополнительную эмиссию акций, в результате которой его капитал увеличится почти на 25 процентов. Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в банке.

Увеличение капитала будет происходить путем допэмиссии в 4,7 миллиона акций. Объем привлеченных средств в этом случае может составить около 10 миллиардов долларов.

Предполагается, что увеличение капитала Сбербанка, которое, по некоторым данным, курирует лично первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, станет крупнейшим привлечением капитала российской компанией после IPO "Роснефти".

По словам экспертов, увеличение капитала Сбербанка позволит ему привести свои нормативы в соответствие с требованиями Центробанка. Причем ЦБ, как основной акционер Сбербанка, очевидно, воспользуется преимущественным правом выкупа акций. Предполагается, что интересы миноритарных акционеров в результате допэмиссии не пострадают.

20 октября Сбербанк подписал соглашение с рядом зарубежных банков о привлечении синдицированного кредита на 1,5 миллиарда долларов. Организаторами займа выступили зарубежные банки ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital, J.P.Morgan PLC и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Данная сделка является крупнейшим необеспеченным синдицированным кредитом, когда-либо предоставленным финансовому учреждению России и других стран СНГ, а также стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.